Полковник Николай Устюжанин, закалённый ветеран военной разведки и виртуоз боевых искусств, всегда был готов на любые жертвы ради успеха своих операций. Однако одна из его миссий обернулась трагедией – гибелью агента. Обвинения в предательстве не заставили себя ждать, и полковника временно отстранили от дел, пока идёт расследование. В попытке выманить своих противников, Николай направляется в глухую деревню, где проживает его старый товарищ, ныне возглавляющий пограничный регион. Устроившись там управляющим лесным хозяйством, он обнаруживает, что опасность подстерегает его и здесь. Ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и нелегальным добытчикам древностей. Ситуация усугубляется тем, что все его предшественники на этой должности таинственно исчезли или погибли.